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專業財富管理師

「專業財富管理師(CFMP™)」是香港銀行學會所頒授的一個專業資格。其旨在加強學員對財務策劃及財務顧問的理解及專業知識,是現時澳門及香港市場上唯一涵蓋銀行元素、銀行條例、投資產品及投資市場的理財課程。「專業財富管理師(CFMP™)」自推出以來,在澳門、香港及中國內地廣受銀行及其他金融機構歡迎。

澳門金融學會及香港銀行學會自2009年起在澳門合作共同舉辦「專業財富管理師(CFMP™)」課程。有見課程反應理想,澳門金融學會及香港銀行學會因應業界需求,於2019年繼續合作舉辦「專業財富管理師(CFMP™)」課程。第10届公開班將於2019年3月30日開課,預計將於2020年1月完成。課程對象為對財富管理有興趣的金融從業員。

專業財富管理師(CFMP™)課程共包括以下七個科目,每科18小時學習,分兩個階段完成:

第一階段 :
卷一: 銀行及理財策劃規例
卷二: 投資產品及市場
卷三: 銀行業務概要及理財策劃

第二階段 :
卷四: 保險及退休策劃
卷五: 稅務及遺產策劃
卷六: 資產管理
卷七: 理財策劃及管理

該課程的入學資格為中五學歷程度者需有二年從事銀行或金融有關的工作經驗,或副學士或以上學歷。如欲報名,申請人必須:
1.   填妥報名表 及“香港銀行學會”會籍申請表;
2.   遞交身份證副本及學歷證明文件或工作證明;及
3.   繳交學費。

 

下載資料 (PDF 檔)

課程時間表

報名表

香港銀行學會會籍申請表