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專業財富管理師 (CFMP™)

“專業財富管理師(CFMP™)” 是香港銀行學會所推廣及頒授的專業資格。其旨在加強學員對財務策劃及財務顧問的理解及專業知識,課程内容涵蓋銀行元素、銀行條例、投資產品及投資市場。 “專業財富管理師(CFMP™)” 自推出以來,在澳門、香港及中國內地廣受銀行及其他金融機構歡迎。

澳門金融學會因應澳門金融業界的培訓需求,與香港銀行學會自2009年起於澳門合作舉辦“專業財富管理師(CFMP™)” 課程。

2021年,為進一步提升課程質素及擴大招生對象,澳門金融學會、香港銀行學會和澳門大學三方合作舉辦“專業財富管理師(CFMP™)” 課程。學員成功完成課程後,將獲頒發“專業財富管理師(CFMP™)” 專業資格。

2021年公開班已定於2021年9月11日開課,明年6月完成,截止報名日期為8月27日。課程對象為對財富管理有興趣的人士,包括金融從業員、學生等。報名地點為位於澳門士多鳥拜斯大馬路1-B號東曦閣大廈地下的澳門金融學會,而上課地點為澳門大學E22樓工商管理學院。

“專業財富管理師(CFMP™)” 課程共包括以下七個科目,每科18小時學習,分兩個階段完成:

第一階段 :
卷一: 銀行及理財策劃規例
卷二: 投資產品及市場
卷三: 銀行業務概要及理財策劃

第二階段 :
卷四: 保險及退休策劃
卷五: 稅務及遺產策劃
卷六: 資產管理
卷七: 理財策劃及管理

“專業財富管理師(CFMP™)”的入學資格如下:

如欲報名,申請人必須:
1.     填妥申請表並簽名;
2.     遞交身份證明文件副本、學歷證明文件或工作證明;及
3.     繳交學費。

 

資料 (PDF )

 課程申請表